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NOSOTROS

SCP es un asesor de confianza que combina su extensa experiencia regional con una perspectiva y conectividad global

Southern Cone Partners («SCP») provee servicios de asesoría de investment banking de clase mundial, combinando alcance y credenciales globales, con un equipo con extensa experiencia regional basado en América Latina. Cubrimos y ofrecemos servicios a un amplio espectro de clientes incluyendo empresas, instituciones financieras, family offices, gobiernos e inversores. Proveemos asesoramiento financiero y estratégico a nuestros clientes en un amplio rango de productos, incluyendo Fusiones & Adquisiciones («M&A»), Financiamientos Estructurados, Restructuraciones de Deuda y Recapitalizaciones, Levantamiento Privado de Capital, Valuaciones y Análisis de Estructura de Capital, y Mercados de Capitales Internacionales de Deuda y Equity, entre otros.

SCP ha sido fundada por un equipo senior compuesto por ex banqueros de investment banking de UBS, los cuales han trabajado juntos la mayor parte de sus carreras profesionales. Nuestros socios senior tienen 25 años de experiencia de investment banking cubriendo América Latina, liderando distintos equipos regionales, de sector y producto.

QUE HACEMOS

Fusiones & Adquisiciones

Brindamos soporte y asesoramiento estratégico objetivo a vendedores, compradores, directorios y equipos gerenciales en un amplio rango de transacciones complejas de M&A incluyendo ventas, compras, fusiones, joint ventures y transacciones internacionales, entre otros. Contamos con acceso y relaciones de largo plazo con private equities e inversores estratégicos y financieros regionales y globales.

Financiamientos Estructurados

Estructuración de soluciones de financiamiento acorde a las necesidades específicas de cada cliente. Proveemos estructuras innovadoras y a medida, para clientes privados y públicos, en una amplia gama de financiamientos estructurados, complejos y especializados con el objetivo de fondear proyectos o adquisiciones.

Reestructuraciones de Deuda y Recapitalizaciones

Asesoramiento y soporte dedicado a lo largo de procesos complejos de restructuración y recapitalizaciones, representando a compañías publicas o privadas, accionistas, inversores, comités de acreedores y compradores. Analizamos a detalle el negocio, estructura de capital y estados financieros, entre otros, con el objetivo de proveer asesoramiento específico en busca de maximizar valor para nuestros clientes.

Levantamiento Privado de Capital

Brindamos la conectividad para ayudar a nuestros clientes a levantar capital de inversores institucionales y otras fuentes de demanda calificada. Apoyamos a nuestros clientes a lo largo de todo el proceso de levantamiento de capital, desde la preparación inicial de la compañía y el asesoramiento sobre el universo potencial de inversores, hasta la negociación de los términos y condiciones vinculantes con la contraparte.

Mercados de Capitales Internacionales de Deuda y Equity

Asesoramiento en todos los aspectos relacionados a una oferta publica de deuda o equity, desde las etapas iniciales de preparación del emisor hasta el armado de los equipos internos y externos para garantizar el éxito de la transacción.

Valuación y Análisis Estructura de Capital

Análisis detallado del negocio, estados financieros e inversiones, entre otros, para asistir a nuestros clientes en la maximización de valor, conjuntamente con el manejo y mitigación de riesgos.

NUESTRA EXPERIENCIA

Nuestro equipo senior posee una larga trayectoria y extensa experiencia proveyendo servicios de banca de inversión de la más alta calidad en toda América Latina. Hemos liderado una gran cantidad de transacciones complejas y relevantes en un amplio espectro de sectores y productos, incluyendo M&A, mercados de capitales de deuda y equity, restructuraciones de deuda y manejo de pasivos, financiamientos estructurados, y levantamiento privado de capital, entre otros.

EL EQUIPO

SCP posee una experiencia global de primer nivel, combinada con un amplia trayectoria en América Latina, en diferentes sectores y productos. Nuestro equipo reúne un diverso conjunto de habilidades que resultan en una propuesta de valor única para nuestros clientes.